La banca privada y los fondos de inversión constituyen dos de los ejes de las finanzas. Representantes de ambos mundos entrelazados en la gestión de patrimonios acudieron a la llamada de la profesora Miriam Vieco y de Txema López Pina, vicedecano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Nebrija, para participar en una mesa redonda que arrojó algo de luz al “tablero de juego” financiero.
Juan Manuel Carrión, socio en A&G Banca Privada; Juan Hornedo, director de Inversiones de Sherpa Capital; Andrés Allende, gestor del fondo A&G ‘DIP Value Catalyst Equity’, y Sergio de Dompablo, director de M&A en AIGA/A&G, fueron los ponentes invitados a la partida.
La banca privada, para Carrión, supone un trabajo “de confianza” con los clientes y un conocimiento de su patrimonio y de sus inquietudes para ofrecer “respuestas activas”. Los profesionales en este sector deben, a su juicio, cultivar la cercanía y la empatía y tener algo de psicología “para mirar por el cliente desde el minuto uno”.
En la banca privada, Sergio de Dompablo asesora en la compra-venta de empresas y busca financiación para sus clientes a los que da acceso, entre otros productos, a fondos de inversión. “Soy experto en vender compañías que los dueños no quieren vender”, comentó. Sin perder de vista que “somos profesionales del análisis y la sinceridad”, De Dompablo precisó que los asesores de su ramo deben ser “un poco ilusionistas” en la parte inicial de su gestión, “precisos y técnicos” en la parte central, y “capaces de gestionar el miedo” en las últimas fases.
Empresas emergentes y compañías constituidas
Juan Hornedo se adentró en la doble vertiente de los fondos de inversión: como inversión para empresas emergentes o para comprar compañías “con la oportunidad de hacerles crecer”. Ante las preguntas de los alumnos, que estuvieron muy activos durante la sesión, el director de Inversiones de Sherpa Capital reconoció que en su sector se consigue la información de las empresas gracias a analistas externos del mercado o auditoras que se contratan “para meterse en las tripas de las compañías” y evaluar, entre otros parámetros, sus cuentas.
Por último, Andrés Allende, que trabaja en un fondo de compañías cotizadas en Bolsa, circunscribió a “un contexto de rentabilidad” y una relación entre los clientes y los productos, atendiendo también a los ciclos y las burbujas económicas, la labor profesional en su campo. “Los productos que no añaden valor no deberían existir; hay que invertir en productos pensando en el largo plazo”, aconsejó a los estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa, a los que instó a hablar inglés muy bien, a leer y a “dedicar mucho tiempo a saber mucho de algo”.
Texto: Javier Picos. Fotos: Zaida del Río.
